Yauhen Zaremba, Director of Demand Generation, erklärt uns: „Einfach ausgedrückt bedeutet ein höherer ROI, dass Sie Ihre Bilanz produktiv verwalten und Gewinne erwirtschaften. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass dies nicht die einzige Kennzahl sein sollte, an der Sie die Rentabilität messen. Behalten Sie Ihren Cashflow, Ihre Verbindlichkeiten und Ihren ROE (Return on Equity) im Auge, um ein vollständiges Bild der finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens zu erhalten.“
Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihr Unternehmen auszubauen und zu skalieren? Möchten Sie Ihre Rentabilität steigern? Wir haben eine bahnbrechende Kennzahl, die helfen kann: die Kapitalrendite (oder kurz ROA).
Der ROA hilft Ihnen zu verstehen, wie profitabel Ihr Unternehmen im Verhältnis zu den Vermögenswerten ist, die Sie besitzen. Warum ist das wichtig?
Durch die Analyse dieser Kennzahl können Sie wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, wie effektiv Sie Ihre Vermögenswerte nutzen, um Einnahmen zu generieren. Sobald Sie es gelernt haben So berechnen Sie Ihren ROA und es zu verbessern, können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus dem herausholen, was Sie haben, und Ihren Gewinn maximieren.
Wenn Sie darüber hinaus planen, Vermögenswerte in der Zukunft zu verkaufen, ist es entscheidend zu wissen, wie Sie Ihren ROA berechnen, um sicherzustellen, dass Sie den besten Wert für Ihren Verkauf erzielen. Wenn Sie Ihren ROA kennen, können Sie getrost den besten Preis aushandeln und sicherstellen, dass Sie kein Geld auf dem Tisch lassen.
In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie den ROA für Ihr Kleinunternehmen berechnen und heben einige Faktoren hervor, die ihn beeinflussen können.
Lass uns anfangen!
Faktoren, die den ROA beeinflussen können
Wir haben bereits festgestellt, dass der ROA für das Verständnis Ihrer Rentabilität von entscheidender Bedeutung ist. Allerdings ist es nicht in Stein gemeißelt. Hier sind einige Hauptfaktoren, die Ihren ROA beeinflussen können.
Asset-Nutzung
Bei der Anlagennutzung geht es darum, das Beste aus dem herauszuholen, was Sie haben. Wenn Sie Ihre Vermögenswerte sinnvoll nutzen, erzielen Sie einen höheren ROA. Wenn nicht, wird Ihr ROA darunter leiden.
Nehmen wir an, Sie besitzen einen Autovermietungsdienst und haben einen Mietvertragsformular dass Sie Ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen. Vielleicht füllen Kunden das Formular nicht aus oder machen unvollständige oder ungenaue Daten – beides könnte sich negativ auf Ihren ROA auswirken.
Betriebsaufwand
Betriebskosten können Ihren Gewinn und letztendlich Ihren ROA beeinträchtigen.
Nehmen wir an, Sie leiten ein kleines Softwareunternehmen. Zu Ihren Betriebsausgaben können Dinge wie Gehälter, Miete, Software und Büromaterial gehören. Ihr ROA wird negativ beeinflusst, wenn diese Ausgaben Ihre Gewinne schmälern.
Hier müssen kluge Geschäftsentscheidungen getroffen werden, beispielsweise die Nutzung von Gratisangeboten PDFPlattform Online-Dienste können von Vorteil sein. Kostenlose, aber effektive Tools wie dieses sind eine großartige Möglichkeit, unnötige Betriebskosten zu reduzieren.
Kapitalstruktur
Wenn Sie mit Ihrer Kapitalstruktur nicht vorsichtig sind, kann sich dies negativ auf Ihren ROA auswirken.
Ihre Kapitalstruktur bezieht sich darauf, wie Sie Ihre Geschäftstätigkeit finanzieren. Dies könnte beispielsweise durch Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung erfolgen. Zu hohe Schulden und zu wenig Eigenkapital können zu hohen Zinszahlungen und finanzieller Instabilität führen, was sich negativ auf Ihren ROA auswirken kann.
Wenn Sie sich zu stark auf die Eigenkapitalfinanzierung verlassen, kann dies außerdem zu einer Verwässerung des Eigentumsverhältnisses führen und Ihre Kapitalrendite senken.
Nehmen wir an, Sie leiten ein kleines Technologie-Startup. Wenn Sie zur Finanzierung Ihrer Geschäftstätigkeit zu stark auf Fremdfinanzierung angewiesen sind, könnte es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Zinszahlungen zu leisten, und mit Rechnungen in Verzug geraten. Dies könnte die Wachstums- und Gewinnfähigkeit Ihres Unternehmens beeinträchtigen.
Branchenbedingungen
Auch die Branche, in der Sie tätig sind, kann sich auf Ihren ROA auswirken.
Wenn Sie beispielsweise in einer hart umkämpften Branche wie dem Vertrieb tätig sind, müssen Sie möglicherweise mehr Geld in einzigartige digitale Marketingstrategien und Werbeaktionen investieren, um sich von der Masse abzuheben. Dies kann Ihre Ausgaben erhöhen und somit Ihren ROI verringern.
Wirtschaftslage
Die Wirtschaftslage wird sich unweigerlich auf verschiedene Aspekte Ihres Unternehmens auswirken – und dazu gehört auch Ihr ROA.
Wenn es der Wirtschaft gut geht, sind die Menschen möglicherweise eher bereit, Geld für Ihre Produkte oder Dienstleistungen auszugeben, was zu höheren Einnahmen und einem höheren ROA führt. Wenn die Wirtschaft jedoch Probleme hat, sind die Menschen möglicherweise vorsichtiger bei ihren Ausgaben, was zu geringeren Einnahmen und einem geringeren ROA führt.
Wettbewerbslandschaft
Verschiedene Branchen und Industrien geraten immer stärker in den Wettbewerb. Während Wettbewerb gut für das Geschäft sein kann, kann er sich auch auf Ihre Umsätze und Gewinne auswirken. Dies wirkt sich wiederum auf Ihren ROA aus.
Wenn Sie beispielsweise in Australien einem harten Wettbewerb um Ihr Einzelhandelsgeschäft ausgesetzt sind, müssen Sie möglicherweise Ihre Angebote differenzieren oder Ihre Preise anpassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Eine Senkung Ihrer Preise kann Ihre Gewinne schmälern und zu einem niedrigeren ROA führen. Wenn Sie jedoch in einem Nischenmarkt mit wenigen Wettbewerbern tätig sind, können Sie möglicherweise Ihre Preise erhöhen, was zu einem höheren ROA führt.
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ROA = Nettoeinkommen / Gesamtvermögen
Um den ROA zu berechnen, dividieren Sie den Nettogewinn eines Unternehmens durch sein Gesamtvermögen und multiplizieren ihn dann mit 100, um den Prozentsatz zu ermitteln.
Sehen wir uns das in Aktion an …
Wenn Sie ein kleines Unternehmen besitzen, das einen Nettogewinn von 100.000 US-Dollar erzielt und über ein Gesamtvermögen von 500.000 US-Dollar verfügt, beträgt Ihr ROA 20 % (100.000 US-Dollar 500.000 US-Dollar = 0,2 oder 20 %).
(Das bedeutet, dass das Unternehmen für jeden Dollar, den es in Vermögenswerte investiert, 20 Cent Gewinn erwirtschaftet.)
Einschränkungen des ROA als einziger Rentabilitätsindikator
Wenn es um die Messung der Rentabilität geht, ist der ROA ein praktisches Instrument. Aber denken Sie daran, es ist nicht das A und O. Warum?
- Erstens berücksichtigt der ROA keine externen Faktoren wie Veränderungen in der Wirtschaft oder Marktveränderungen. Diese Faktoren können einen massiven Einfluss auf die finanzielle Leistung eines Unternehmens haben, werden jedoch von der ROA-Berechnung nicht erfasst.
- Zweitens berücksichtigt der ROA nicht die Verbindlichkeiten eines Unternehmens, wie etwa Schulden oder Verbindlichkeiten. Selbst wenn Ihr Unternehmen einen hohen ROA aufweist, könnten Sie dennoch in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn Sie viele Schulden abbezahlen müssen.
- Schließlich gibt der ROA keine Auskunft über den Cashflow Ihres Unternehmens, der entscheidend dafür ist, zu verstehen, wie viel Geld Sie zur Begleichung von Rechnungen und zur Investition in zukünftiges Wachstum zur Verfügung haben.
Um einen umfassenderen Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens zu erhalten, betrachten Sie den ROA nur als einen wichtigen Teil des Puzzles. Sie sollten auch die Eigenkapitalrendite (ROE), den Cashflow und die Nettogewinnmarge berücksichtigen.
Sich mit dem wahren Nutzen von ROA auseinandersetzen
Die Auseinandersetzung mit der Kapitalrendite (ROA) ist für die Beurteilung der finanziellen Leistung Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Betrachten Sie es als Maß für die Effizienz Ihres Unternehmens.
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet ein höherer ROI, dass Sie Ihre Bilanz produktiv verwalten und Gewinne erwirtschaften. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass dies nicht die einzige Kennzahl sein sollte, an der Sie die Rentabilität messen. Berücksichtigen Sie immer Ihren Cashflow, Ihre Verbindlichkeiten und Ihren ROE, um die finanzielle Lage Ihres Unternehmens vollständig zu verstehen.
Achten Sie beim Vergleich des ROA außerdem darauf, die Zahlen mit denen der Wettbewerber in Ihrer Branche zu vergleichen, die möglicherweise über die gleiche Vermögensbasis verfügen.
Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ist es eine gute Idee, noch heute mit der Messung Ihres ROA zu beginnen, um festzustellen, wie effizient Ihr Unternehmen tatsächlich ist.
Yauhen Zaremba ist Director of Demand Generation bei PandaDoc. Er ist seit mehr als 10 Jahren als Vermarkter tätig. Seit fünf Jahren konzentriert er sich ausschließlich auf die elektronische Signatur, Angebots- und Dokumentenmanagementmärkte. Yauhen hat Erfahrung als Redner auf Nischenkonferenzen, wo er sein Fachwissen gerne mit anderen neugierigen Vermarktern teilt. Und in seiner Freizeit ist er ein begeisterter Angler und unternimmt jedes Jahr fast 20 Angelausflüge.
